Ihre Vorteile
Mit dem wealthpilot nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht.
- Bankenübergreifend
- Schnell und einfach
- Transparent und aktuell
- Modern und sicher
Ihr Gesamtvermögen wird ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie immer und überall den Überblick über alle ihre Vermögenswerte haben - egal bei welcher Bank!
Dashboard
Mit dem wealthpilot-Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ermöglich Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inklusive Finanzierung.
Vermögensentwicklung
Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen.
Verstehen Sie, wie Ihr Vermögen exakt aufgebaut ist - beispielsweise in welchen Ländern Sie sich mit welchen Vermögenswerten positioniert haben.
Einzigartige Transparenz
Lernen Sie sämtliche relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und den dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie, auf welche Weise Sie Ihre Ziele erreichen.
Verwirklichung Ihrer Lebensziele
Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit. (anderes Bild!)
Ihre smarte Vermögenszentrale
Im wealthpilot wird Ihr gesamtes Vermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Alle Daten auf einen Blick
Bankenübergreifender Überblick aller liquiden und Illiquiden Vermögenswerte. Die tagesaktuellen Wertpapierkurse sehen Sie mit einem Klick - schnell und effizient.
Risiken minimieren - Entscheidungen erleichtern
Ungleichgewichte in den Vermögensanlagen werden transparent und Sie können Veränderungen ganz einfach einleiten.
Chancen erkennen
Durch ständige Informationen über die aktuelle Struktur der Anlagen können Chancen über- oder untergewichtet werden, damit Sie mehr Rendite erzielen.
Erfolg sichtbar machen
Die tagesaktuelle Darstellung Ihres Vermögens und dessen Entwicklungen macht Erfolge in den unterschiedlichen Anlageklassen sichtbar.
Ihre Daten - sicher und geschützt
Ihre Vermögensdaten liegen bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass sie niemand unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.
Datensicherheit
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater:Innen sichtbar machen
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